مرد جوانی هنگام تلاش برای دست کشیدن از ایمان خود و خروج از کلیسا، با بوروکراسی پیچیده کلیسای کاتولیک دست‌وپنجه نرم می‌کند.

یک نقاش به نام خاویر بلمونته در حالی که برای نمایشگاهی جدید آماده می‌شود از این واهمه دارد که او و فرزندش از یکدیگر فاصله بگیرند و…